劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本,后被一家电影厂采用。他刑满释放后,应电影厂之邀饰演男主角A。一天,他到摄制组报到,惊奇地发现扮演女主角白云的演员B,竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后,郑天好像又回到以前的生活中:A自幼丧母,父亲续弦后,他被遗弃,流落街头,渐渐走上邪路。他伙同袁原,利用丹丹的色相作诱饵,在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财,过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车,在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼,一半是天使。一次,他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云,两人彼此吸引。白云得知A的经历后,原谅了他的过去。A也向白云发誓,要与罪恶告别。但好景不长,当旧日的同伙又出现在A面前时,他经不住诱惑,又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱,白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀,幸被人抢救脱险,后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出,在组织安排下,与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔,经过磨难的白云则表示,将以终生行善作为生命的归结。。影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事,作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后,和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物,关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠,从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前,李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己,然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚,怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸,一时绝望的美芬跳海自杀,留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马,但被郝爱国陷害毁容,并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处,无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管,抱走小李楠抚养后,从小让其服用一种致幻的药物,导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉,甚至开始人格分裂。三十年后,在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下...。