新学年开始,卫斯理认识了转校生林可可。另一边,卫教授从非洲归来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下得知是死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来,渐渐产生爱意。。成伟、邱海生、廖星明分别是岭东市打私处处长、缉私大队大队长、海关副关长,人称“缉私三剑客”。他们曾是一个战壕里的战友,当年老班长为救他们这些新兵不幸牺牲,他们共同将老班长的妹妹马静宜拉扯大并培养成人。静宜从美国学成归来,想随丈夫黄志德在国内干一番事业,不料志德的两个哥哥却是黑道上的人,想利用弟媳的社会关系走私黑货,激烈的矛盾由此展开,三个朋友间也出现了分化………。故事开始于1937年的北平,纷飞的战火之中,童话和古城出生了。童话是自小被养在深闺之中的王府大小姐,不知道一墙之隔的外部世界正在发生怎样翻天覆地的变化。古城则早早失去了父母,独自伶仃飘摇,历尽人情冷暖,是个彻头彻尾的野孩子。
命运让童话和古城相遇了,两人虽然个性迥异,但却相互吸引。古城父母的革命战友洛秋找到了古城,收养了他,古城开始和洛秋的儿子洛栓子生活在同一屋檐下。之后,洛秋将古城送进了学校,在学校里,古城结交了王小勇,巧合的是,王小勇的父母和古城的父母,亦是旧相识。。