落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。拥有28万人口的三门市,其境内某天突然打开了一扇通往未知世界的大门。从大门的另一端,被称为“近界民”的怪物蜂拥而出。人类惊慌失措之余发现,地球现有的武器对近界民完全没有任何效果。危急时刻,神秘团体境界防卫组织“BORDER”出现击退近界民,三门市总算回归往昔的正常生活。如是过了四年半的时间,隐藏着作为“BORDER”成员身份的初中学生三云修(梶裕贵 配音)和转学生空闲游真(村中知 配音)相遇,而对方竟然是来自门另一头的近界民,此行的目的是为了找到自己的父亲。分出不同阵营的二人,注定要在命运的战争中激烈碰撞……
本片根据苇原大介的同名漫画改编。。