身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人,但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩,思想简单,圣诞前夕,男友杰与她相约到离岛度假,但二人因一时闹得愉快,卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。
翌日回家以后,发觉身体不适,腹部突然隆起,始知出事,诞下一只巨蛋,茜把生产过程摄录下来,期间杰登门造访,以为卡路与茜在内鬼混,误会更为加深,巨蛋孵化出一个外星怪婴,卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家,祥性格好食懒飞,整天想丢下PK不顾,但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救,二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解,并对PK热切关心,令PK以为二人有机会发展,谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷,非常失望。MIB发现其身份,欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤,性命危在旦夕,最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝,但她不是来逮捕爱丽丝的,而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡,娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进,但是大路前方,是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏,而娜蒂的主雇茱迪小姐,也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动,似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说,路途的危机四伏,娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗?。名小说家占奇晚上邂逅没钱归家的咪咪,他送了她一程。咪咪表示很欣赏占描写舞女的小说,占说他并没有舞女朋友。从此咪咪与占相恋,圣诞夜咪咪爽约,占却在一个疯狂派对里发现咪咪原来并不是千金小姐,而是舞女。占很愤怒,咪咪伤心表示是为了生活才骗人,但她没骗占。占原谅咪咪,惜咪咪自愧配不上他而躲避他。咪咪妹妹安妮带占往见咪咪,两人决定重新开始。一天,咪咪前度男朋友雄杰回来勒索她,雄杰因赌钱输掉家产,又染上毒瘾,来依赖咪咪为生。咪咪非常害怕,占奇替咪咪拿钱予雄杰,发现他原来是自己小学时的恩人。为对得起自己的良心,占奇决定将咪咪让予雄杰,咪咪听后非常难过。后来,安妮找到占奇,告知他自己为生活而当上舞女,而咪咪则自被占奇抛弃后,一病不起,终于自杀身亡,占奇难过不已。。