与妻子劳拉(芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰)同在一所小学任教的丹尼尔(胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰),某天意外重逢童年的玩伴马里奥(Marc Rodríguez 饰)。小时候,他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭,但马里奥的亲妹妹克拉拉(Cristina Azofra 饰)死于意外,父母的婚礼就此流产,两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅(Mágica Pérez 饰),但遭到好友拒绝。谁知不久,丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后,丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好,然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现,他所面对的不是马里奥的女儿,而是本应死去的克拉拉……。三浦晋作是电视台的临时演员,与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩,说孩子的母亲已赴美国,临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子,并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇,便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田,他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁,福田答应给她一大笔钱。二人来到天草,小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲,却和晋作找到了第三个男人,可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松,那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子,二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。