海湾战争后,美国于1992年在伊拉克的南方守望行动中遭遇胡巴尔群楼爆炸攻击,美军将嫌疑组织首领绑架至美秘密调查。FBI探员安东尼•哈勃德(丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰)及阿拉伯语搭档弗兰克(托尼•夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰)负责调查纽约巴士自杀炸弹恐怖袭击过程中收到神秘讯息“放人”。CIA特工伊莉斯(安妮特•贝宁 Annette Bening 饰)坚称为恐怖分子办理学生签证入美的阿拉伯人萨米尔(塞米•鲍亚吉拉 Sami Bouajila)是自己重要线人,却不肯透露其他信息。随着恐怖袭击的升级,将军威廉姆•得弗罗(布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰)奉总统之名进驻纽约对布鲁克林区实施军管,将所有青壮年阿拉伯人收监待审。军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感,示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……。七十年代中期,越来越多的知青返回城市。李红梅家境贫寒没有回城的门路,为了回城她争当大队广播员,被革委会主任看中想占有她。她内外交困走投无路,当地农村青年何志诚十分同情,一次次冒险把她救出,患难中他们相爱了。何志诚是退伍军人又是团支书,过硬的政治资本使他成为时代宠儿被保送到省城上工农兵大学,可他为了让红梅回城把这个机会悄悄让给了她并斩断情丝,红梅毫不知情误以为他另有所爱,两人痛苦的分手,何志诚追着她远去的身影跑过一个又一个山头。红梅就读省医学院成为最后一届工农兵大学生,不久全国恢复高考,工农兵学员不再受重视。时代变了,知识.……。就读英国贵族学校的威廉·特怀宁(江口拓也 配音),因为破产付不起高昂的学费,在家中试图寻找隐藏的金库时,无意中触动了魔法阵,把恶魔但他林(寺岛拓笃 配音)召唤出来。他自称为魔界大公爵,是魔界代理王的最佳人选,还说威廉是所罗门的后裔,是魔界“选定者”,拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为但他林所说一切皆为胡言,还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉,意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此,班上突然多了一位插班生,而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费,还时刻陪在身边保护他。与此同时,威廉遇到一个神秘的学生西迪(松冈祯丞 配音),他自称魔界子爵,同时也是代理王候补……关于魔界与人间,恶魔和现实主义者的故事,就此展开。。