在这部纪录片系列中,作家迈克尔·波伦带领大家探索迷幻药的历史和用途,包括致幻剂、裸盖菇素、摇头丸和麦斯卡林。。自与约翰分手已有30年后,玛丽安隐约感到约翰还需要她,于是她决定到约翰乡下的家里去看望这个别了30年的老男人。他过着富足但与世隔绝的生活,在两个人之间,尽管很多年过去,当初的情感依然非常真实。在那里,玛丽安认识了约翰与前妻的儿子恩里克,以及恩里克21岁的女儿卡琳娜,他们住在离约翰家不远的地方,但这老少三代人似乎并不和谐,玛丽安感到了卡琳娜对父亲恩里克的爱和约翰对儿子的不满,三个心灵都非常孤独的人之间有着似乎无法消除的隔膜和爱恨交织的复杂情感。。年轻的法国姑娘马莉(艾德娜·珀薇安丝 Edna Purviance 饰)同名为约翰(卡尔米勒 Carl Miller 饰)的小伙子相爱了,可是这段感情却遭到了他们的家人的反对。于是,约翰和马莉相约私奔前往巴黎。然而就在约定的那一夜,约翰的父亲不幸身亡,约翰没有能够赴约。马莉以为约翰变了心,在悲伤和痛苦之中独自一人前往巴黎。 一晃眼数年过去,马莉成为了大亨皮埃尔(阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰)的地下情人,整日过着醉生梦死的生活。某日,她竟然在街头和约翰重逢了,此时的约翰只是一介名不见经传的无名画家,但两人之间的爱意还是死灰复燃。可是,约翰的母亲并不相信马莉对儿子的感情,极力的想要拆散两人。。