布朗斯基剧院位于波兰,面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲,剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出,仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基(梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰),以及城市最耀眼的女明星安娜(安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰),忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意,而安娜则与她的情人飞行员安德烈(提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰)约会,毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后,剧团接到了演出禁令,因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时,安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件,其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单,这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下,一群舞台剧演员...。1938年,佛朗哥将军独裁统治下的西班牙,和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助,来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟,这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉,宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜,对她百般骚扰,她请求丰迪维洛拿出办法,丰迪维洛深爱着她,但是他也无计可施。他们不知道,整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求,就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣,种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机?这些追求自由与纯粹的艺术的电影人,为捍卫尊严他们齐心协力,与德国法西斯展开英勇的斗争。。Joe Ross的一项发明将位公司带来数百万计的收入,并希望因此得到奖金。在加勒比海开会的时候,Ross偶然结识了神秘富商Jimmy Dell,两人一见如故。Dell告诉Ross,他的公司大概不会因为Ross的发明而奖励他,不幸言中。Ross希望能得到Dell的帮助,但不久他便发现Dell的身份并不如他所说。Ross联系了FBI,FBI让Ross配合他们将Dell引入一个圈套。Ross很配合,但他突然发现自己成为了一场谋杀案的重要嫌疑人,更可怕的是,他身边没有一个人可以信任了……。