自小由祖母养大的马那卫(钟家骏饰),盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿,陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋(黄尚禾饰),一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛,仲勋自告奋勇担任指导老师,而马那卫也想趁机到台湾看爸爸,大家都为了梦想奋力一战。在集训过程中,仲勋却发现,孩子们对代表达悟文化的丁字裤显然排斥,不愿穿着它上台表演。为了让孩子们能顺利登台演出,仲勋尝试去理解、鼓励他们,从文化中找回骄傲与勇气。当他们终于踏上台湾的土地,仲勋和马那卫心中坚守的梦想,也因为这些日子的努力渐渐有了转变…...。被未婚妻抛弃后,迪哥(奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰)的人生似乎走入了谷底,为了帮助好友重新振作,朱利安(劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰)和米盖尔(亚德里安·拉斯塔 Adrián Lastra 饰)决定陪伴迪哥回到他们曾经在那里长大的小镇。
小镇亲切的环境和美丽的风光渐渐治愈了迪哥受伤的内心,不仅如此,在那里,他还与初恋女友玛蒂娜(茵玛·库艾斯塔 Inma Cuesta 饰)重逢了。玛蒂娜的风姿绰灼让迪哥十分动心,在隐约的,迪哥也在怀疑着自己和马玛蒂娜之间的感情是否真心。与此同时,朱利安和米盖尔也走到了自己人生的十字路口,妓女克拉拉(克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰)和护士冬妮娅(Alicia Rubio 饰)的存在让他们在头疼的同时也感受到了爱情的美好。。