影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》(Orpheus Decending)主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手,他居无定所,总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天,他来到南方密西西比河附近的一个小城镇,在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈,彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情,她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人,他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家(莫琳·斯塔普敦饰)对他也是情有独钟。。袁世凯为登基称帝笃信邪教,教主赠送玉扳指佑其成功,岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主沈玉,并计划立她为皇后。教主令袁世凯收回扳指,与此同时,潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部杨君掳走沈玉以阻止袁登基。李督军自此奉袁世凯之名沿途追索杨、沈二人,杨君在路经过宝芝林时邂逅黄麒英,遂将护送沈玉之重任托付于黄麒英和痴迷醉拳的黄飞鸿父子二人。飞鸿护送沈玉的路上遭密探截杀,致使代步汽车撞入仁伯的酒庄,醉拳高手仁伯帮二人解围,但又留下他们做工来弥补酒庄损失,由此卷入玉扳指争端战,李督军不久率军赶到,各路高手掀起连番激战……。