姐姐失踪,留下了一个儿子由妹妹孟初夏(李菲儿 饰)抚养,因为带着这个“拖油瓶”,温柔善良的孟初夏从来都与浪漫的爱情无缘。沈岸(朴海镇 饰)是沈氏集团的接班人,过去痛苦的感情经历让他决定通过相亲来寻找完美的结婚对象,由此结识了初夏的好友何若男(屈菁菁 饰)。
没想到,何若男在一场车祸中不幸去世,临终前,她将好友初夏托付给了沈岸。然而,坚强自立的初夏不愿意接受沈岸的施舍,与此同时,沈岸的母亲亦对初夏心存偏见。为了对抗强势的母亲,沈岸决定与初夏结婚,可是就在这个节骨眼上,初夏却发现沈岸曾经的恋人正是自己的姐姐。而此时,失踪十年的姐姐忽然现身,一段复杂纠葛的恋情拉开了序幕。。破敗的上流舊邸中,年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡,年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界,頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係,她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會,明知這段忘年曖昧希望渺茫,但為了珍稀的愛,她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近,一場風暴也漸漸成形,這段戀情及國家的未來,都將因此翻天覆地⋯⋯。 改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說,以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數,在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材,破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望,更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。。