乔治是个能通灵的美国蓝领工人。在地球的另一边,法国记者马瑞一次濒死的经验为她的生命带来极大改变。住在伦敦的小学生马克斯失去至亲,希望能找到方法与他在灵界沟通。三人为寻找真相而相遇,他们的命运将会被他们所相信存在于灵界的东西彻底改变。。1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。
在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……。