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大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士除妖，年轻驱魔人玄奘前来帮忙却被误认为骗子，幸亏驱魔人段小姐帮助玄奘制伏了鱼妖真身。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣而再次相遇，这次除妖没有成功，但是段小姐却对玄奘二见钟情。玄奘求助师父，得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空帮忙，于是他准备前往五指山，途中又遇到段小姐和手下五煞，段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒，在四妹调教下想变得更有女人味却适得其反。二人决裂后玄奘独自上路，与此同时降魔师、天残脚、空虚公子也一同前往除妖。经过千辛万苦玄奘终于找到孙悟空，段小姐又再次出现并交给玄奘一件重要的东西，猪妖终于被降服，但是更大的危机又出现在了玄奘面前，原来孙悟空与传闻中不一样，玄奘的除魔之路能否继续？。美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事。在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦私定终身，一把短枪与一枚龙佩，成为他们情定一生的定情物。他们骇世惊俗的举动在京城掀起了轩然大波。老王爷要把溥远绑送到宗人府发落，云娜苦苦恳求，最后，寄予溥远厚望的老祖母发现了那枚龙佩，发现云娜竟然是自己亲如姊妹的表姐的后人，于是，在后海边百花深处胡同的王爷府，亲自为溥远和云娜主持了隆重的婚典。公元1894年年初，紫禁城内外纷纷忙碌于慈禧太后六十大寿，全然不顾日渐逼近的日本军国主义威胁。四处呼吁的溥远被流放到刘公岛的海军公衙。甲午之年，风云突变，日本联合舰队突袭大清舰队，大清帝国面对危局步步书写一个个败笔。日军登陆大连海滩，守军四处逃窜，日军攻破“远东第一要塞”旅顺，野蛮地举起屠刀，屠杀数万无辜百姓，尸横街道，冤魂游离。在这个危机关头，慈禧太后还在紫禁城庆祝大寿，紫禁城的戏台上水袖飞舞，千里外国土沦丧。溥远目睹与自己并肩作战的北洋海军官兵们或死或伤，悲愤交加。刘公岛失陷后，日军把北洋海军舰船拆除了大清龙旗，换上了日军旗帜。丁汝昌自杀，“镇远”舰护理管带杨用霖在悲愤绝望之中对准自己头部开出了北洋海军的最后一枪，饮弹自尽，刘公岛沉浸在巨大的悲恸之中。甲午一役，北洋海军烟消云散。甲午战争结束后，年迈的李鸿章在无奈之中飘洋过海，与伊藤博文展开了艰辛无比的谈判。回到京城的溥远，面对朝廷上下对北洋海军的指责，在愤怒之中扔了大清授予的“巴图鲁”绶带，呵斥军机处的大臣和户部官吏们，只顾窝里斗，是内斗内行，外斗外行，才真正是导致甲午惨败的罪魁祸首。在遭受排挤之后，溥远在郁闷之中以酒消愁，云娜劝他出去躲躲风头。再次回到威海卫的溥远，为遭受孩子们耻笑和围攻的男孩小海解围，在得知小海的父亲就是军舰上壮烈牺牲的的轮机手后，再也难以掩饰自己的愤怒和悲恸。溥远为小海讲述了自己的故事，把自己随身佩戴的龙佩送给小海，并告诉他：他的父亲是个真正的英雄，长大后一定要成为一个顶天立地的男子汉，守住门前的这片深蓝色的大海。溥远下落不明，再也没有回到京城。年轻的云娜终生没有再嫁，孤儿寡母，在乱世中艰难度日。在听了奶奶讲述的故事后，江海心决心沿着当年甲午战争的路走一遍，寻访溥远的足迹，画出120年前溥远的家国之梦和120后的甲午殇思。在写生的路上，江海心遇到了年轻英俊的海军特战队长，意外发现了那枚传说中的龙佩，找到小海的后人，揭开了溥远失踪的秘密，也在写生的路上收获了一份纯美的爱情。。女孩小铃（安达佑实 饰）和母亲阳子（田中好子 饰）相依为命的生活即将划上句号，因为阳子和名为悟志（内藤刚志 饰）的男人结婚了，就这样，悟志成为了小铃的父亲。悟志是一个整天游手好闲不务正业的男人，为了养家糊口，阳子不得不没日没夜的工作以补贴家用，没过多久，阳子就病倒了。 小铃对悟志恨之入骨，她甚至不惜纵火想要除掉悟志，然而，计划失败了，小铃将一切责任和过错推到了悟志的身上，使悟志面临着牢狱之灾。无家可归的小铃被送往了舅舅家借住，没想到心胸狭窄的舅妈视其为眼中钉肉中刺，表姐更是对小铃恶颜相向。如同汹涌王洋之中漂泊的一叶孤舟，小铃不知道自己的未来究竟在何处。。