靠魔术行骗的江湖骗子欧大卫掉进自己编织的骗局中,突然又冒出一个八岁的孩子丢丢声称是他的女儿。莫名其妙的大卫对丢丢十分不耐烦,但遭到了丢丢的连环制裁。次日,欧大卫的搭档李文学给他带来了一笔大生意:一场“大变海神之母”的魔术表演。当然,这对骗子只打算拿到定金就跑路。不料欧大卫却再遭李文学的连环骗局,不得不面对那根本无法完成的魔术。丢丢更是紧追不舍,在被迫一起寻找魔术方法的旅途中,丢丢和欧大卫开始互相了解,逐渐产生深厚的“父女”情,而大卫因为丢丢获得了“大变海神之母”的灵感。一场极度危险的深水逃生魔术即将开始,为爱他要表演一个不可能完成的魔术。。35岁的窗户清洁工约翰(詹姆斯·诺顿 James Norton 饰),在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子迈克尔(丹尼尔·拉蒙特 Daniel Lamont 饰),但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命,在悲痛之余也开始尝试为迈克尔找到一个完美的新家,展开各式各样的家庭面谈,希望能让儿子安稳地长大成人。。17岁的少女Geneviève(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿;20岁的少年Guy(尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰)是一家汽车修理店的员工,和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣,然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了,Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜,两人发生了关系。分开的日子里,Geneviève很少收到Guy寄来的信,她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下,怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后,服完兵役的Guy回到瑟堡,想要寻回他和Geneviève的爱情,却发现一切早已物是人非......
本片被提名37届奥斯卡最佳外语片、获1964年戛纳电影节“金棕榈”奖殊荣。本片所有的对白都是“唱”出来的,配乐也十分出色。。