此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物,他们有严格的内部纪律,人员分工明确,只骗不偷,他们甚至瞧不起小偷,认为小偷没有艺术含量,只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前,赵宁(赵宁 饰)的父亲就是被骗子骗光所有财产,最后债台高筑被迫自杀,赵宁决定以其人之道还治其人之身,于是小小年纪涉入险恶江湖,集世间各种骗术之大成,组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝(杨羽 饰)、冬冬(邢冬冬 饰)、黎伟(黎伟 饰)和安宁(安宁 饰)形成了一个缺一不可的五指连环,游走在城市的大街小巷、车站码头,钱对他们来说不是问题,问题是他们不知道明天的路在哪......。李政鴻(張哲豪飾)不甘眼盲而只能在法律事務所內被指派做文書處理的工作,他極力爭取參與訴訟,卻總是碰壁。某日,他終於接到一件民事求償訴訟,但沒想到這案子的辯護律師,竟是他法律事務所的老闆趙定邦(班鐵翔飾)。他若幫了原告,那又該如何面對他的老闆?而更難的是,這案子不是一般的官司,它竟是件原告人數高達531人的跨國集體訴訟。李政鴻連單人官司都沒打過,又是一個盲人,他該怎麼打贏官司?。自幼沦为孤儿的葛城(洼田正孝饰)是一名三流拳击手,虽然被教练寄予厚望,但他全然没有斗志。某次比赛中,占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现,他脑中长出一个瘤子,生命受到威胁。可爱少女莫妮卡(小西樱子饰)拥有黑暗一般的人生,他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮,为了还清欠款,她只能出卖肉体,在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅,可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑(染谷将太饰)试图上演黑吃黑,从中牟利,然而一步错步步错,他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人,在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。