这是阿巴斯·基亚罗斯塔米在为非洲儿童拍摄的一部公益纪录片,影片用两部数码摄影机拍摄和记录了在艾滋病蔓延的乌干达,几个妇女帮助和照料上百万孤儿的故事,反映出在非洲儿童恶劣的自然环境和生存环境,以及非洲儿童的天真、淳朴的生活面貌。。个性天真率直的龙女(袁洁莹 饰)尝试到人间学习施雨的方法,而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩,却深深吸引住了乐善好施的叶希(陈浩民 饰),两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋,必遭天遣”,导致状况百出,一发不可收拾,但他们还是热爱着对方。
另一方面,与叶希一起长大的周处(钱嘉乐 饰)虽然武功高强,但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源,立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际,竟被他误救出了美丽的新月公主(张燊悦 饰),不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希,一段四角关系应该如何解决?。