熹泰(郭品超 饰)和妻子松岛奈美(水野美纪 饰)结婚不久,彼此之间十分恩爱。不幸的是,熹泰的父亲得罪了名为早夜的女人,狠毒的早夜派出了杀手赤城(梁小龙 饰)、苍狼(李灿森 饰)和星愁(黄伊汶 饰)等人取熹泰性命,哪知道一行人玩心大起,竟然声称如果松岛奈美杀死熹泰的妹妹,便可以饶熹泰一命,痛苦之中,松岛奈美做出了选择,并因此被关入了监狱。
在狱中,单纯的松岛奈美历尽折辱,唯一支撑着她活下去的,就是复仇的信念。幸运的是,她结识了身世神秘的“收尸人”,习得了高超的武艺。终于,松岛奈美迎来了重获自由的那一天,而让她没有想到的是,自己最放不下的熹泰,竟然失去了和自己有关的记忆。。明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。1990年代,上海。歌剧演员颜蔚(秦怡 饰)祸不单行,丈夫刚刚去世,如今女儿夏樱(刘赫男 饰)又患了精神分裂症住院,此时歌剧院领导通知她去厦门开会,她自感分身无术。夏樱的病情时好时坏,令颜蔚心急如焚。医院沙院长(刘琼 饰)告诉颜蔚,精神病人发病时自己并不觉痛苦,相反,痛苦的是家属。新来的小病友吹奏的囗琴曲《世上只有妈妈好》在患者中引起共鸣,不少病人脸上的表情不再木然,还有人流下泪水。颜蔚将逐渐好转的女儿接回家中康复治疗,并带她游览了日益发展的上海城区。清明时节,在给亡夫扫墓时,颜蔚遇见了为妻子上坟的沙院长......。