忠厚老实的老奎和儿子在改革的浪潮中下海了,开店不成,不甘心失败的老奎拿出积蓄买来一辆四十年代的“老爷车”开出租,但好不容易买回的车子竟然不能办理营运执照。这时,某特区的任总经理想用父子俩的车子开办旅游项目。父子俩在人生地不熟的特区,开着那辆老旧的汽车,上演了一幕幕既搞笑、又心酸的闹剧。。深夜3点,远方市中心的喧嚣隐隐传来,台北外围的街道上,老郭与妻子在此经营清粥小菜店,为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗,都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听,本片带领观众走进睡眠中的台北市,一窥其中不为人知的夹层及韵律。。