江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。瓦拉达(尼塔莎·吉拉尤吉恩 Nittha Jirayungyurn 饰)和格力(杰西达邦·福尔迪 Jesdaporn Pholdee 饰)是情投意合的恋人,两人住在彼此的隔壁,常常偷偷的约会。一天,在约会中,瓦拉达遭到了不明人士的袭击,醒来后,她发现自己被囚禁了起来。 原来,袭击瓦拉达的不是别人,正是自己同父异母的妹妹吉尔和格力妹妹小妮这两人,只因为瓦拉达的妹妹也深深的爱着格力。本来小妮只打算关瓦拉达几天就把她放出来,哪知道狠毒的吉尔一直对瓦拉达心怀怨恨,准备借此机会致姐姐于死地。最终,瓦拉达被饿死在了囚室之中,临死前,她发誓就算变成厉鬼也要找到害她的人复仇,只不过,她错误的将复仇的目标锁定在了格力的身上。。骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武,村里男女老少都会点拳脚功夫,年轻的小伙子中,宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳,爷爷早先是少林俗家弟子,少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传,年年在村里的庙会上拿冠军,年年让人在背后数落宝辉他爹,说宝辉他爹进城找了“小的”,忘了家里“老的”和亲生儿子。
宝辉揣着爹的一张照片,瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人,可都说不认识照片上的人。有一天,宝辉找到尚武散打俱乐部,在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十,打得那帮流氓混混落花流水,自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇,将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤,得知宝辉进城找爹的事后,沙干爹还收留了宝辉。
从那以后,宝辉一边帮沙叔叔捡废品,一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹,见宝辉执拗地寻找着自己的父亲,沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜,宝辉愤然出走,YOYO冒雨将宝辉找回来的时候,沙叔叔情急之下说漏了嘴,把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。
原来,沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前,宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意,进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后,遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功,不顾高烧感冒上场比赛,结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后,沙来顺为了慰藉师兄的亡灵,留在城里不再习武,化名“沙子”漂泊度日。
宝辉知道了父亲的事情,发誓要在拳台上为父亲雪耻,为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧,YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般,尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉,将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。
国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种,全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下,完成了专业化训练,做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来,宝辉站到了决赛台上,迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法,最终击败了泰国拳霸,赢得拳皇桂冠。。