夕阳西下,放牧归来的杨福躺在床上抽着烟,两眼直直的望着天棚,历历往事浮现在眼前。那是他服兵役的时候,回陕北探亲,家里给他说了个叫菊英的媳妇。他们恩恩爱爱地过了两个月。临走前,菊英叮嘱他明年春天一定回来看看他们的孩子。谁知第二年春天,大雪封山他不能回去,第三年雪一开化,他就赶紧往家赶。此时,家乡正遭大旱,到家只见一把生锈的铁锁挂在门上。一打听,才知父亲已饿死,菊英拖着8个月的身孕去找他,至今未归。伤心的杨福到处寻找妻子毫无结果。后来,上级决定他退伍,无家可归的杨福主动要求在帕米尔高原为部队放牧。同志们都劝孤身一人的杨福再成个家,可姑娘看不上他偷偷地跑了。从此,他决心再不找女人。一天,杨福下山遇一位衣衫褴褛的年轻女人,是个哑巴。杨福买了几个馍送给她。谁知这女人竟偷偷跟他上了山。天快黑了也不好赶她下山。夜里,女人竟开口讲述了她的身世,求杨福收留她。杨福和...。在两个家庭中长大的谢晚凝,,20年前亲眼目睹父亲和宋姨伤害母亲并抛尸,而让她努力活下来的原因,不仅是因为被陆家人所救,最重要的是要亲手为自己的母亲报仇,再为母亲报仇的过程中,她遇到了自己的命中注定,而且这个命中注定还是自己的婚约老公。妹狗,八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 饰)去茶室卖唱,新乐手竹篙(赵逸岚 饰)虽是女性,可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意,可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲(陆奕静 饰),年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目,垂垂老去时,伴侣阿海已经不在人世,这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海,要他留在自己身边……
竹篙,青春的年纪,她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼,向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时,竹篙才确定了一些事情……。