在东京下野有一间叫铃木的汽车修理店,店主叫铃木则文(堤真一饰),他与妻子友枝(药师丸博子饰)、儿子一平生活幸福和睦。一天,他们迎来了从乡下到大城市工作的星野六子(堀北真希饰)到店里打工,满心以为回到大公司工作的六子来到店里之后非常失望,但她还是很虚心的留下打工。期间他则文对六子有过误会,但冰释前嫌之后4人成为了一家人。六子在圣诞节收到了铃木一家送的车票,她可以在新年期间回家,但她却哭着把票退给了铃木先生…… 铃木家对面住着一位怀才不遇的文人茶川(吉冈秀隆饰),为三流杂志写儿童读物,附近酒馆老板娘广美(小雪饰)拜托他收养孤儿淳之介,当知道淳之介是自己的忠实读者之后,茶川对之态度改变许多。广美也对他的慷慨产生了好感,怎料在结婚前广美突然出走了。淳之介十分想找回自己的母亲,此时有一个自称是他父亲的富翁想要接走淳之介,茶川虽然不舍却没有办法,绝望...。清朝初期,康熙皇帝尚且年少,奸臣从中控制政权,民不聊生。“天地会”是一个推翻清朝的民间组织。“天地会”首领陈近南(刘松仁 饰)在一次行动中幸得韦小宝(周星驰 饰)相救,小宝就此加入天地会,被派到王宫当卧底,偷取藏有清朝秘密的四十二章经。聪明机灵的小宝很快便成为了皇上的心腹,做了大官。小宝陷入了两难的状态,他既要执行任务却又跟皇帝成为了好朋友。就在小宝想要逃走之际,师父陈近南也找到了他,并派人监视他回到王宫。不久,小宝便受到了鳌拜同盟以及假太后的追杀,与天地会的人大战起来。。