一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中,然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字,但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方,却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。。十年前,刘爱花带儿女投奔表妹吴娟。吴娟好心将隔壁院子无偿借其居住,十年后,吴娟之女张婷婷,欲回乡投资修路造福家乡。刘爱花逼迫吴娟过户,撒泼强占。。东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友,在混乱颠倒的年代里,三个少年混迹街头,穿梭于刀光剑影之中,依靠暴力闯荡江湖。长大后,三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路,他们对老大忠心耿耿,彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。
某日,赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年,在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰,大喜过望。另一方面,金勇息并不在乎手下小弟的忠心,这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺杀的帮派头目媾和,由此获取对方迷幻药的经营权,而代价则是除掉赤胜,赤胜的父母也因此身亡。遭到背叛的赤胜和孙泰等狱中好友策划逃亡,而他也将宿命地面对自己的兄弟朱仲……。