1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。为了一场未发生的展览,法国庞毕度中心向李欧卡霍抛出大哉问,请他用图像响应自己。向来不按牌理出牌的卡霍再度出人意表,亲自粉墨登场,以磁性画外音细述,并亲上剪辑台,透过隽永老歌、耸动字卡、怀旧相片,以及家庭录象、纪录档案与电影片段,让图像彼此撞击产生新意,不论政治、历史、个人与影史皆揉合为一,一部半自传基调的「卡霍式」散文电影于焉问世。。Ten canoes, three wives, one hundred and fifty spears...trouble。