慕容潇潇为了保全族人,被迫与首领家的继承人缔结契约婚姻。婚后不久,慕容家惨遭灭门。为了找出凶手,慕容潇潇化名慕潇潇,进入雇佣中心成为一名顶级杀手。六年后,慕潇潇意外卷入一场刺杀阴谋,儿子慕猫猫阴差阳错被黑夜集团的人绑走。无奈之下,慕潇潇只有女扮男装扮成司机混入黑夜集团,潜伏在总裁轩辕烈身边做卧底。轩辕烈接二连三遭遇神秘刺杀,凶手身份却始终成谜,而慕潇潇也恰巧在此时无意中暴露了自己的真实性别,引起轩辕烈的怀疑。几番试探,慕潇潇的秘密被揭穿,轩辕烈身后隐藏的往事也逐渐浮出水面。。根据吉田絃二郎同名小说改编。
兄长去世,父亲重病,为了维持一家的生计,16岁的女孩阿兼(若尾文子 饰)不得不给一位六十多岁的老人充当情妇。老人和父亲去世后,阿兼带着仅有的1000元和母亲回到乡下老家,然而母女却遭到村民的歧视和不屑。不久,村中的模范青年清作(田村高广 饰 )退伍归来,受到村民的热烈欢迎。籍由阿兼母亲去世之际,清作和离群索居的阿兼相识,并不顾众人的阻挠,最终与其相爱结合。
征兵令再次下达,清作重返战场。忍辱负重的阿兼好不容易盼回丈夫,却得知清作还要执行一次危险的刺杀任务。爱情至上的女人最终作出一个疯狂的决定……。1931年,震惊中外的"九·一八"事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土。途中,两人失散。小叶逃至北平,避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸,在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官,实质则为日本的间谍,他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时,坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平,与中华武馆杨馆长比武,妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强,遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救,杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满,他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书,约定第二天比武决胜负。次日,中日双方在天坛摆开擂台,进行一场生死的较量。杨馆长武功超群,小次郎只有招架之功,尔后,杨馆长佯装失手,鸣锣收兵。是夜,坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。