满州,日本关东军情报部内先后潜入几批人,一时枪声大作,硝烟过后,日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸,日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动,经过此次周密的诱饵行动,几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽,为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》,并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈,我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长,主持满州的工作,由于松桥的好色,潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪,可就在行动队要对松桥下手时,发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部,责令藤田尽快破案,在搜捕过程中,李炎意外地见到青年时期的恋人,可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下,我地下党成员顺利躲开日军的搜捕,但孙嫂被敌人抓住,英勇牺牲了,这次行动后,事情变得更扑朔迷离,真的松北工程的文件在哪里,到底谁是敌人谁是自己人,李炎陷入迷局。而此时,真正的较量才展开……。时值2007年的秋天,北原春希(水岛大宙 配音)是一位就读于峰城大学附属学园的平凡高中三年级学生,为了替自己的高中生活划下完美的句号,春希加入了轻音乐同好社团。可是,惨淡的经营让这个本就默默无闻的社团几近崩溃,春希的美好愿望眼看着就要破灭。
一次偶然中,正在独自弹奏吉他的春希突然听到一段美妙的歌声,追寻着这声音,一个名叫小木曽雪菜(米泽円 配音)的女生出现在了春希的面前。雪菜是学校里的偶像人物,之后,雪菜经由春希的邀请加入了轻音部。紧接着加入的是能够弹奏一手好钢琴的女生冬马和纱(生天目仁美 配音),和纱的叛逆和不羁人尽皆知,可即便如此,春希还是热忱地邀请了和纱“入伙”。。