1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。。2012年,西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔(安德鲁•雅各布 Andrew Jacobs 饰)和好友们高中毕业。炎炎夏日,男孩和家人们饮酒作乐,欢天喜地,每天则与赫德(Jorge Diaz 饰)则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人,某天他们用摄像机偷窥安娜的房间,竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫,这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上,同学奥斯卡惊慌失措从安娜的房间逃跑,不久后安娜的尸体则被警方发现。在此之后,杰西、赫德拿着摄像机进入安娜家中探险,兴奋之余,他们不知道自己正置身难以逃脱的恐怖漩涡。
偶然机缘,杰西发现自己拥有了超人的力量,而影响深远的恐怖故事就此上演……。