农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。美国军方正在跟某秘密实验室合作培植转基因战士。这类非法战士被封闭在一个秘密的小岛上,由专人看管。女记者瓦拉瑞(埃曼妞•沃吉亚 Emmanuelle Vaugier 饰)的丈夫曾经是优等兵,因此成为了实验的对象。她为了寻找爱人,孤身潜入小岛。为了上岛,她搭乘了一个小游艇,并和出租游艇的男人杰克(蒂尔•施威格 Til Schweiger 饰)产生了一段微妙的感情。而杰克是拥有神秘过去的退休老兵。上岛之后,他们发现了军方的秘密,并遭到追杀,快艇被炸毁。逃跑中,杰克受了伤,外面下了很大的雨,他们浑身湿透,躲在一个冷僻的小木屋中。他们相互取暖、共享体温。在枪林弹雨中,两个人产生了爱情。为了营救丈夫、揭开事实真相,这对落难的恋人与恐怖敌人展开了殊死搏斗……。