冬日早晨,路人行色匆匆,年轻母亲带着孩子奔走街头,七岁小童杰伊高举万花筒,眼中绽出瑰丽世界。昏暗的剧院后台,芭蕾舞者整装热身,母亲因杰伊生病而试镜迟到,恳求导演体恤,好不容易获得机会。杰伊低烧喷嚏连连,捂住嘴巴努力不出声,导演在他耳边说悄悄话。杰伊又惊又惑,独自漫游城中,意外撕破现实与幻象的薄纸虚浮,展开一场奇妙荒诞的都市历险。。年轻的勒内·马格里特应邀参加了在英国一座奢华庄园举办的私人艺术展,他的生活从此发生了改变,而这座庄园的主人正是爱卖弄的詹姆斯勋爵。1936年,超现实主义在艺术界逐渐兴起。同行的客人包括萨尔瓦多·达利、李·米勒、曼·雷和马克斯·恩斯特,他们都是即将享誉全球的艺术家。但在一个狂欢之夜后,马格里特醒来发现自己躺在一具年轻女子的尸体旁,并且对前一晚发生的事毫无记忆。随着越来越多的尸体出现,苏格兰场赶来封锁了庄园,马格里特必须揭开真相,还自己一个清白。一切真的是表面上看起来的那样吗?。