两年前,朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕(金秀贤 饰),潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久,以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚,他清楚村中每一个人的身世和动向,同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世,祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪(朴基雄 饰)以及视元为导师恩人的后辈李海真(李玹雨 饰)相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我,而在和“敌国”百姓的相处中,他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天,一道针对5446部队间谍的命令传来,三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。1943年秋天,东北被日本鬼子侵占了,东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争,二方为扩充各自的势力,都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛后的思想,最终在日本鬼子劝降不成而被日本军恼羞成怒地把狼窝山给毁灭了,使得从抗联部队前来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。关进集中营的日子,鬼子的残忍变本加厉。一个大风大雨之夜,由赵彦等人策划的越狱暴动开始了,冲出层层重围的赵彦、许金贵、“马脸”、金娃、龟田等人飞奔着越过中苏边境,刚刚逃出,却又被苏军部队瓦丽娅抓住,被投进苏军监狱。不久苏联政府准备对日宣战,美国在日本的广岛、长崎投下了原子弹,日本无条件投降。赵彦终于和瓦丽娅在一起了。但由于没有《侨民证》和《国民证》又得面对新的流亡。在贫病交加和生活极端的困境中,赵彦他们在辗转流亡了十来个年头,再也无力与死神抗衡,长眠于西伯利亚的土地上。许金贵在坚持下,回到了祖国的怀抱,当他再次来到当年逃过边境的那片洼地时,山野到处盛开着烂漫的山花,而山谷里却静得听不到一丝风声。。