夜晚的纽约,当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏(小栗旬 饰),与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾(水岛宏 饰)共同合作,最终案件未能捕获组织头目,但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐(吉高由里子 饰),奏认为由岐是案件的关键人物,因此将其带回日本保护起来。
不久,奏调职到日本警视厅,和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙,一个冷静严肃,一个油嘴滑舌,起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已,失忆的她偶有片段闪过大脑,但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章,究竟案件会走向何方,事情的真相又是什么……。王琦瑶与同学蒋丽莉到片场参观,认识了摄影师程先生。程先生为琦瑶拍照并倾心于她,后来更推荐琦瑶参加“上海小姐“的选举。王琦瑶的风姿不仅使她赢得了第三名,还令掌握军政大权的李主任义无反顾的爱上了她。王琦瑶也全身心投入,可是李主任遭到了追杀后便销声匿迹了,王琦瑶倍感伤痛。期间她最好的朋友蒋丽莉也离开上海了。富家子康明逊的出现使琦瑶的生活起来波澜,琦瑶更怀上了他的孩子,由于上海局势不定康明逊必须离开,王琦瑶只好用钱买来一段婚姻以换取给予孩子的名分。十年后,她遇到了与自己女儿相仿的男孩老克腊,并与老克腊有了一段忘年恋,可是这个年轻人即将要离开上海了……。