痛觉残留:经历了和职业炸弹狂魔仓密目琉夏的惨烈对决后,伤痕累累的两仪式(坂本真绫 配音)待在家中静养。适逢黑桐干也(铃村健一 配音)需外出公干,他自顾自将一只黑猫托付给两仪照看。两仪与黑猫的关系巧巧起了变化;俯瞰风景:礼园女子学院八名女孩自杀,宫月理理栖(种田梨沙 配音)凭吊自杀的好友安藤由子,后悔自己没有和她一同赴死。就在此时,业已失明的浅上藤乃(能登麻美子 配音)出现在宫月面前;新年参拜:1998年即将过去,干也和两仪并肩走在去神社参拜的路上。寒冷的冬夜,两颗孤独之心不知不觉越来越近。
本片根据武内崇创作绘制的三个短篇漫画改编。。紀錄片花一年時間拍攝,導演 Vitaliy Manskiy 與攝製隊兩次到訪平壤,全程有「保鏢」陪伴。與五位女學生進行10分鐘面試後,Vitaliy Manskiy 找來8歲女孩辛美(Zin Mi)做女主角,紀錄她加入先鋒運動、慶祝已故最高領導人金正日生辰的光明星節等點滴。。故事发生在1940年的朝鲜京城,郑素律(韩孝周 饰)是当时最有名的歌妓,她拥有美艳的容貌和出色的才艺,是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙(千玗嬉 饰)是郑素律从小玩到大的好友,同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧,实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业,两姐妹在一起相互扶持陪伴,彼此之间情谊十分深厚。
金允宇(柳演锡 饰)是一名流行作曲家,在当时深受大众的喜爱,一次偶然之中,郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲,十分喜爱,想让金允宇把这首歌献给她来咏唱,然而,在金允宇的心中,能够完美诠释自己歌曲的人,却是名气不如郑素律的徐妍熙。。