深入黑熊的家寻找山的灵魂。每年10月过后,野生的台湾黑熊陆续从各个山区,前往八通关日本越岭古道上的大分,享受一年一次丰盛的青刚栎果实飨宴;而长期研究台湾黑熊的黄美秀团队,必须在2个月前就先翻山越岭进驻山区、并架设陷阱,等着和野性十足的台湾黑熊面对面、展开最近距离的接触。 麦觉明导演跟着黄美秀团队跋涉山水,漫长的等待后,黑熊一旦出现,就必须与时间赛跑,用最短的时间完成捕捉系放的研究过程。甚至要照养在南安发现的迷途小熊,这一切都是为了让濒危的台湾黑熊,能够在原本就属于它们的山林家里过得更安全、自在,并且生生不息……。时局动荡妖祸横行,上古之妖一目五屠杀整个村庄,降妖僧大痴法师将其收入“点妖录”镇封五面佛头之下。并救下一名男童,取名仁义。二十年后,仁义私自下山“降妖”,路遇花妖莲心、斜眼术士方不正,入妖集了解降妖僧乃达摩坐下沙门所化,对妖只渡不灭。凡是甘愿落入点妖录的,皆会听命于降妖僧号令。另一边,一目五法杖化为万法天尊,伺机让一目五出世。此时等待仁义的将会是一段人生的转折,和此生难释怀的记忆……。高正辉乃警方卧底,为掩饰身份而混入黑社会,但常为其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而遭杀害。正辉在祭父时与亲妹高智玲反目。
正辉为了爱人Lisa与妹妹着想决抽身退出江湖,但遭上司否决。正辉借机会与程手下阮文混熟,二人往与大圈仔交易时遭伏击,又被智玲率警员追捕,正辉乘机唆使阮文杀程,但于下手之际突感犹疑,正辉唯有夺枪轰程,但遭程之手下乱枪还击,正辉身中多枪,此时智玲已领警员前来逮捕他……。