波兰首都
22 年前
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满男的临时代课老师雅子来家里做家访时，阿寅刚好回来，面对年轻而美丽的雅子，阿寅一时收不住，急于表现自己，使原来准备与老师沟通的家长插不上话，伤了大家的面子。阿寅再次离开家去游荡，在长野，他和剧团的小百合等人欢聚，却因为交不上饭钱而被关进警署。待妹妹樱花赶去时，他又在请警员吃饭！ 令人哭笑不得的阿寅的婚事一直是家人的心病，这次他居然听从了妹妹的话，将雅子视同女儿，与刚刚出院的当年柳生家的美丽公主、雅子的妈妈做了朋友。他们在一起的郊游、聊天，给寂寞的玲子以莫大的安慰。为了使她摆脱寂寞，阿寅甚至在考虑为她开一家小店。但是只有樱花暗自神伤，因为玲子患了不治之症，而不久前才获悉这个消息的妈妈苦于不知如何告诉哥哥。但是，有阿寅陪伴在最后时刻，是玲子的最大幸福。。陆恒（黄奕良 饰）和吴启凡（李南星 饰）就读于南洋美专，是两名热爱艺术积极向上的年轻人。陆恒自小和母亲相依为命，靠着母亲辛辛苦苦开的士赚来的钱才能够获得如今学习的宝贵几乎，因此格外珍惜，更在闲暇时候到冰厂打工，以减轻母亲的负担。
吴启凡则要幸运的多，家境还算殷实的他父母双全，父亲吴润元（极竣贺 饰）是一名中药医师，在行业内德高望重。吴润元希望儿子能够继承自己的职业，亦成为医师，无奈吴启凡 独独喜欢艺术，对悬壶济世没有半点兴趣，父子两人因此产生了巨大的矛盾。毕业之后，陆恒进入了广告公司上班，并凭借着聪慧和努力获得了上司的认可。。
