喜欢画漫画的富家女梁智慧不愿意继承父亲的产业,离家出走想走自己的路,不料在一家广告公司上班期间,毫无工作经验的她却给同事一条辉带来了一系列麻烦,两人不打不相识,互相渐生好感。在惹了一个大麻烦后,梁智慧离开了广告公司,表面吊儿郎当内心其实很善良的一条辉出于内疚不得不收留了她。 在短短的借住期间,梁智慧将一条辉的单身生活搞得鸡飞狗跳乱七八糟,同时她也发现了一条辉内心深处的懦弱。在悄悄帮助一条辉参加了一个全国的设计比赛后,两个人的矛盾从极度激化走向了缓和,他们相爱了。但是,离真正走到一起,他们还有很长的一段纠葛需要体验。。巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。