清末民初,袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部,不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击,黄青山被害,秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和密件下落,在附近的小镇上开了一家野味店。前来接应的革命党人骆子化装成乞丐也来到小镇上。黄大嫂与骆子联手经过多次明查暗访,在肇箕府中的密室里发现了密件,但刚到手却被一蒙面人劫走,原来蒙面人竟然是经常来店周围帮忙的郎中,骆子使出绝技将蒙面人打败,抢回了密件,继续完成黄青山未完成的使命。。剧情承接上一季,安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”,但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王,该如何引导这个国家呢? 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下,魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是,在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安,街道像火熄灭了一样安静,失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下,安兹一个人访问了冒险者工会,并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。为了救神谷薰(武井咲 饰),绯村剑心(佐藤健 饰)纵身跃入大海,昏迷中他飘到某座小岛,最终为传授了他飞天御剑流的师父比古清十郎(福山雅治 饰)所救。深感到自身与志志雄真实(藤原龙也 饰)的巨大差距,为了拯救全日本,剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。与此同时,志志雄剑指东京,迈出武力夺国的下一步。他强迫伊藤博文(小泽征悦 饰)对刽子手拔刀斋发布全国通缉令,得知消息的薰、左之助(青木崇高 饰)则匆匆向东京赶去。再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫(伊势谷友介 饰)的阻击,他一路披荆斩棘,将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……
本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。。