民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。他为了接管赵氏集团,不顾一切娶了嫂子孟欣。以为是情深似海,他竟然是报复她当年扔下他嫁给哥哥,他必须要她知道背叛的代价。她为了躲避婆家的打击报复嫁给了小叔,昔日爱慕的男子,明知道他是在利用她还是同意了。。