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在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。在德克萨斯东部，有一个极具天赋的斗牛士Kaleb。他在斗牛场做着兼职，也时不时参加一些斗牛表演。由于斗牛士的工作，Kaleb经常受伤，这让他的家人很担心。他的妻子和父亲希望他能多待在家中并且找到一份稳定的工作。他的父亲希望他去考警察，但是他并不想按部就班的过生活，也不想放弃自己的梦想。。影片围绕足智多谋的洛杉矶警探瑞克·亨特（弗里德·杜莱尔 Fred Dryer 饰）和他的默契女搭档迪迪麦考尔（斯蒂芬妮·克拉默 Stepfanie Kramer 饰）展开，讲述着洛杉矶警探们捍卫城市安全的故事。亨特处事作风看似离经叛道，却常常出奇制胜，与同样精明强干的美女警探麦考尔联手，破获了一宗又一宗令人棘手的大案。
两人凭借着超人的才干和天衣无缝的配合，无数次在错综复杂、扑朔迷离的案件中屡破奇案，化险为夷。不仅如此，置身险境的二人还要面对来自上司的无端训斥和同事们的排挤妒忌。出生入死的两人不仅成为不离不弃的生死搭档，更在破案过程中,不时擦出智慧幽默的火花。。
