电影为《X》的前传,讲述了邪恶的老太太珀尔(米娅·高斯 Mia Goth 饰)年轻时的故事。珀尔为了获得自由,嫁给了名叫霍华德(阿利斯泰尔·休厄尔 Alistair Sewell 饰)的男子,哪知道结婚没多久,霍华德就应征入伍,上前线打仗去了。刚开始,霍华德和珀尔之间还有着书信往来,但随着时间的推移,他们断了联系。 霍华德离开后,珀尔在霍华德的农场同父亲(马修·桑德兰 Matthew Sunderland)母亲(坦蒂·莱特 Tandi Wright 饰)生活在一起。每天,珀尔不仅要应付数不清的农活,还要照料瘫痪生活不能自理的父亲。能够离开农场,成为明星是珀尔最大的心愿。一天,她的妯娌米斯蒂(艾玛·詹金斯·普罗 Emma Jenkins-Purro 饰)前来拜访,她告诉珀尔,镇子上来了人,要选拔舞蹈演员去军中表演,这是珀尔能够离开农场的唯一机会。。八岁印第安小孩“小树”,在双亲逝世后,被送至田纳西州的史莫基山,与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活,他的新生活充满了探索与冒险,有欢笑有泪水,当然有胜利与挫折。同时,小树也认识了不少好朋友,包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国,虽然经济萧条,生活困苦,但是对小树来说,却是最难忘的时光。。