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7 年前
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米娅渴望成为一名演员，但至今她仍旧只是片场咖啡厅里的一名平凡的咖啡师，尽管不停的参加着大大小小的试镜，但米娅收获的只有失败。某日，在一场派对之中，米娅邂逅了名为塞巴斯汀的男子，起初两人之间产生了小小的矛盾，但很快，米娅便被塞巴斯汀身上闪耀的才华以及他对爵士乐的纯粹追求所吸引，最终两人走到了一起。
在塞巴斯汀的鼓励下，米娅辞掉了咖啡厅的工作，专心为自己写起了剧本，与此同时，塞巴斯汀为了获得一份稳定的收入，加入了一支流行爵士乐队，开始演奏自己并不喜欢的现代爵士乐，没想到一炮而红。随着时间的推移，努力追求梦想的两人，彼此之间的距离却越来越远，在理想和感情之间，他们必须做出选择。。一个迷人的，自杀的瘾君子必须服从他的康复诊所的需求，领导1年男子组，否则将面临监禁和失去爱他的精神病医生的女儿...。Jimmy Stevens，国际能源公司的高级副总裁，告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时，打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人，开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏，纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的，调查中线索呈现，显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后，一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆，以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移，受雇之枪也逐渐接近Jimmy，Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命，一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演，并获得纽约叙事奖。。
