艾德(杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰)是一名在肉铺工作的屠夫,深爱着身为理发师的妻子佩吉(克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst 饰),艾德最大的愿望,就是佩吉能为他生一个可爱的孩子,组成幸福的三人家庭,可是佩吉对此的态度却非常暧昧。
某日,佩吉驾车行驶在公路上,撞到了一名傻站在路中央的陌生男子,尽管该男子并未死亡,但佩吉还是将其锁进了后车厢,带回了家囚禁在地下室中。让佩吉没有想到的是,这个男人并不是普通人,他的身份竟然是当地最大的黑道家族格哈特家的公子哥雷(基南·卡尔金 Kieran Culkin 饰)。格哈特家正面临着前所未有的危机,小儿子雷的失踪,治安官卢(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)的步步紧逼,一家之主奥托(迈克尔·霍根 Michael Hogan 饰)的重病,这家人宛如被绷到极致的琴弦,濒临崩溃的边缘。。齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子,他天生身体强壮,成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄,他勇敢地击败了某马戏团的大力士,赚了一笔小钱,并被德国一家剧院的经理相中,邀请他去柏林一闯天下。
1932年,淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市,既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林,正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际,一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀,更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。
齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族,是个野心家,灵敏地嗅到了纳粹的企图,于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演,他自称为预言家,不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图",博得了一大批高官的宠爱,他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足,齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演,迎合纳粹分子的文化策略,一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上,豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。
虽然成为了柏林最受欢迎的明星,但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会,他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎,然而她却是豪森的情人,并饱受虐待。
齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛,也是在欺骗自我。终于在一次演出中,他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份,顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀,最令人意外的是,经过玛莎的指控,他的真实身份竟然是捷克的犹太人。
齐什潜回波兰的故乡,警告人们德国法西斯势力正扩张中,并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……。世上有一种被称为Piatoris的神奇物质,可以在人的意志之下化梦想为现实。憧憬新时代能源的吉村护,满怀期待的想要进入东京Piatoris综合大学附属高等学校,然而等待他的是千人选一的入学考试……刚转学而来的吉村护,突然遭遇了2年级学生治安部长鹰栖绚子的告白:“亲爱的,和我……请和我交往吧!”。作为某位大政治家的孙女千金小姐绚子,是一个长相美丽性格能够击落彗星的少女,同时也是被称为“魔女Piatoreche”和“Piatoris的死天使”的新时代Piatoris能源使用者的天才。绚子的告白周围引发了从未有过的一片大混乱。两个人的奇妙的恋爱故事就这样轰轰烈烈地开始了…… ...。