此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式,描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落,并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚,这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。影片改编自真实事件。曾经,元光(朴熙顺饰)也是一名叱咤风云的足球健将,可是,一次失败的投资让他的生活一蹶不振。失意的元光千里迢迢来到东帝汶,希望能在当地开一个咖啡馆大赚一笔以抚平受伤的内心。可是,没有经商头脑的他再一次遭遇了失败,难道他就要这样灰头土脸一无所获的回国吗? 临行前,光元发现了一群光着脚踢球的当地孩子,这让他发现了新的商机,就这样,一家足球用品商店成立了。尽管使用了分期付款的经营模式,可是孩子们还是无法支付购买球鞋的费用,元光的商店再一次的面临倒闭。可是,这一次和以往不同,孩子们的热忱和对足球的热爱感动了元光,他决定组建一只少年足球队,向国际比赛发起了挑战。。