1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。
离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……。