李天恩(古天乐 饰)少年时代便喜欢打架,后来成为了江湖老大,他与母亲恩妈(苗可秀 饰)互相斗嘴,是他们一贯的相处方式。
陈美宝(刘若英 饰)与李天恩在警察局一见钟情,即使两人背景相差甚异,两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候,天恩犹如晴天霹雳,没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任,李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时,女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。
天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份,放弃做歪门邪道的生意,为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了,也由于不景气,天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大,天恩还是无奈的接受了。
喜儿还是一天天的长大了,她也知道了父亲黑社会的身份,美宝希望天恩能就此退出江湖,可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大,更把他欠债的事做威逼,天恩进退两难。
为了对社团有交待,能从此退出,他决定与毒贩交易,被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。因母亲亡故,16岁的少女茱妮(Léa Seydoux 饰)转学至一所新的高中,在与她同班的堂兄马提西亚(Esteban Carvajal-Alegria 饰)的介绍下,她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光,连一向害羞内向的奥图(Grégoire Leprince-Ringuet 饰)也鼓起勇气向她表白,两人随之陷入热恋。
在意大利语课上,茱妮被曼妙委婉的歌剧感动,她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯(Louis Garrel 饰)心有所动。当晚,奈莫斯与女友玛丽(Agathe Bonitzer 饰)分手,开始了对茱妮的追求……。