故事描述拥有「爱丽丝之梦」的主人公纱名逃出研究所后的故事。以前一直住在研究所的她因为有强大的魔力而被称为「赤之女王」,名字是由长夜和朝日取的。逃离研究所,纱名很快就因没吃饱而无法不停使用力量,也因此她与藏六相遇了。住在藏六家她受到早苗的照顾过的很开心,可是研究人员也展开了追踪行动,他们派出同时拥有爱丽丝之梦的长夜、朝日、鬼头浩一、克雷欧、米莉亚姆·C ·立花等人将纱名带走。一条雫出面协助救走了纱名和藏六,其他爱丽丝之梦也被带走,纱名就此住在藏六家,并成为他的孙女。。出身白人中產家庭的十七歲少年林肯有個女友,他們看起來就像是一對完美的小情侶,然而在不為人知的夜晚,林肯會開著車到男同性戀出沒的地方尋求生理上的慰藉,他邂逅了來自越南下層社會的黑人混血移民阿明,阿明說他對他一見鍾情,於是他們駕著林肯父親的遊艇在密西西比河河畔渡過了兩個夜晚,但是阿明釋放煙火引來黑人警官的詢問盤查,林肯在極端恐懼中丟下受傷的阿明,獨自駕船離去,他迷惑了,他連哄帶騙的要女友向父親圓謊,說離家的這兩晚和她在一起,然後男孩和女友開車回到他溫暖的家,阿明是個無業遊民,他沒工作、欠錢不還、成天在撞球間鬼混,跑到酒吧裡和一名黑人大漢卡勒穆斯搭訕..... 1997年鹿特丹最佳同志影片奖!。