1945年7月,抗战胜利前夕,新四军军需处干部柳莺化名林虹,潜伏在北冰洋贸易商行,为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线,掌握着许多秘密,身份被多方怀疑,日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露,被汪伪特务队长严必裘逮捕,同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗,而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时,国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州,从严必裘手里截下林虹和假查福鼎,欲将二人秘密押往重庆。西行路上,几股势力为了各自的目的不断角逐,林虹作为争夺抓捕的核心,以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机,最终完成使命。在林虹的感召下,余二斗改头换面,找到了自己的人生方向,昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目,弃暗投明,走上了革命道路。。1993年夏,中原地区的一个小县城,陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试,他说服了一起上补习班的女友郭萍,去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折,从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目,回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒,骑着自行车又出发,去讨个说法,这时距高考只有十四天了,两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游,但再次见到郑大姐,她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们,两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望,给他两千块钱让他出去打工,而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后,跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班,然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候,他无法拒绝,这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行,他们开始争吵,分手,彼此在国道上寻找失踪的对方,最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬,郭萍忍受不了思绪内心的背弃,在一个夜里,她离开思绪独自上路了。。