东北,铁岭,小县城。由于离开县城去大城市打拼的年轻人越来越多,去动物园参观的人越来越少了。园长孙得友迎来了他人生中最大的危机——动物园要被房地产开发商四哥强制收购。并把孙得友儿子孙小虎成功“离间”,使其搞垮动物园,从而顺利收购。于是孙小虎请来了县城有名的“卧龙凤雏”组合高成功和周半斤,一番大刀阔斧的动物园整顿计划正式实施,种种奇葩手段后,动物园非但没有变黄,反而游客越来越多,变得起死回生。于是孙小虎决定一不做二不休,一场啼笑皆非的“阳谋”即将拉开帷幕,动物园的命运,究竟何去何从……。影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。