小女孩法兰西的父亲安东是个野心勃勃的军官,一心在非洲大陆上建立自己的事业。于是,母亲比安拉(Giulia Boschi 饰)和法兰西就离开了繁华的巴黎来到了这片原始的土地。在这里,他们雇佣了一名黑人仆人菩提(Isaach De Bankolé 饰)。安东离家的日子,总是菩提细心的照顾着这母女俩,渐渐的比安拉与菩提之间产生了一种微妙的情愫。 一天,安东风尘仆仆的带回了一大帮客人。原来一架飞机因机器故障在附近迫降,机上的客人都是巴黎的上等阶层。安东夫妇热情的接待了他们,却发现和他们之间对事情的看法已经大不一样。在这群上等人的影响下,比安拉忽然意识到和黑人恋爱是不正确的,她要彻底扼杀和菩提之间刚刚萌芽的爱情……。魔术大师陆幻奇(陈强饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......。