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17 年前
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小时候的李俊杰家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海，而谣言却盛传他父母是叛国贼，没有亲戚愿意收养的他被送入孤儿院。
在孤儿院，李俊杰与时云昊相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚，陈刚陪伴两人成长，后又引荐他们一起进入摩世公司。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱，并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下。李俊杰决定离开摩世独自追查线索，抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战，终于抓到了加莱，三人摒弃前嫌。李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱坦白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱被人挟持越狱，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋。。过著充实大学生活的英文系学生都贤（李大卫饰），偶然因为转学生振浩（金南优饰）而对催眠产生兴趣。都贤在崔教授（孙昞昊饰）的帮助下接受了催眠治疗，但在催眠体验后，他却开始看见充满疑惑的记忆幻影，朋友们也一个接一个开始深受幻影折磨，而遭遇奇怪的事件。崔教授对他们催眠的目的究竟为何？。
