故事从孟买的小孩阿尼(米特胡恩·查克拉波尔迪 Mithun Chakraborty 饰)开始,他与艺人拉杰(拉杰·肯南 Rajesh Khanna 饰)在街头以吉他和鼓表演。阿尼与富家小女孩瑞塔交上了朋友,这在传统观念下是不被允许的,导致了阿尼一家被迫离乡背井。 随着时间的推移,萨米(Karan Razdan 饰)成为了印度最著名的舞蹈明星,但他的不端行为让经纪人大卫非常不满,于是他开始寻找替代者。阿尼因为表演约翰·屈伏塔在《周末夜狂热》中的形象而成为布朗的候选人。然而,阿尼的出色表演引起了萨米的嫉妒,他让姐姐丽塔去破坏阿尼的演出,但丽塔却被阿尼出色的演技所打动。。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。五千年来,因血魔作崇,附于有权势者身上,历代暴君,置人民于水深火热中,血流成河,无名英雄引血魔为伏义针所镇,此举必须牺牲自己生命。文化大革命爆发,破四旧运动,令本来深埋黑洞内的血魔,因开天辟地,破土而出。自小患有心病的红卫兵与赤脚医生,因“运动”而成长,生离死别,家破人亡。二人误会冰释,联手与血魔对峙。血魔附于永靖市革委副主任雷复鸣身上。雷跌了又起,性情大变,面目狰狞。其女雷珊,与栋及刚又展开感情,三人关系矛盾。大时代中,人人互不信任,街坊组长老马如同所有老百姓,为了自保,假革命之名,逼得检举出卖,致自食其果。三人与血魔一番恶斗,赤脚医生目睹文革毒害,不但丧失一代文化精英,且举国人魔不分,尸横遍野,终忘掉情爱,成全手足,为镇妖赔上一命。三十年后,他竟在异象中又蠢蠢欲动。。