魔幻现实主义影片。 10岁的斯塔谢克Staszek(托马什•克雷夏克饰)在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫(Popielawach)地区美丽乡村一个铁匠世家,历代长子的名字都叫约瑟夫,由于他是第6代长子,所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek(米哈乌•亚辛斯基饰)。舒斯泰克自小就有打破家庭传统,拒绝成为一名铁匠的信念,而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。 一天晚上,放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik(马里乌什•萨尼泰尔尼克)酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V(克日什托夫•迈赫扎克饰)揍过一顿后,库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五,说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V(格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰)约好了...。故事发生在50年代,孪生兄弟龙尼和雷吉从小由母亲维奥莱特和两个姨妈抚养长大,生活在女性的环境中,导致他们对妇女产生了一种特殊的敬畏感。然而,随着时间的推移,两兄弟逐渐变得冷酷无情,喜欢暴力。他们在伦敦接手了一个行将倒闭的弹子房,并将其改造成一家夜总会。雷吉一直暗恋着青年姑娘弗朗西丝,并最终与她结婚。这引起了龙尼的妒忌,导致他采取了激烈的手段来打破雷吉和弗朗西丝的蜜月。然而,随着时间的推移,60年代到来,克雷兄弟得到了美国下层社会匪帮的支持,吞并了对立的马耳他匪帮的地盘,扩大了他们的犯罪王国。 在这一时期,弗朗西丝受到周围黑社会的沉重压力,同时与她的婆婆之间的关系也日益紧张。这使得她越来越神经过敏,郁郁寡欢,最终选择了自杀。这一打击对雷吉来说是致命的,导致他患上了抑郁症并精神崩溃。为了帮助弟弟摆脱绝望,龙尼决定与他们的敌人发起攻击。。